A controladora da Nextel, a Nii Holdings, anunciou nesta quinta-feira, 9, o valor de US$ 100 milhões pela oferta do montante principal de títulos conversíveis a 4,25% com vencimento em 2023. A companhia espera ainda angariar os compradores iniciais da opção de 30 dias para comprar um agregado adicional de US$ 15 milhões. A venda dos títulos deve ocorrer na próxima semana, dia 14 de agosto, com pagamento de juros em dinheiro nos dias 15 de fevereiro e 15 de agosto de 2019, com taxa de 4,25% ao ano, e com vencimento dia 15 de agosto de 2023, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas. As notas podem ser convertidas a uma taxa de aproximadamente US$ 6,21 por ação, um bônus de 25% em cima do preço do papel comum da Nii na Nasdaq até o dia 8 de agosto.
Com isso, a companhia norte-americana espera obter um valor líquido de US$ 95,4 milhões até US$ 109,8 milhões (se todos os compradores iniciais exercerem a opção de comprar notas adicionais). A ideia da Nii Holdings é utilizar o montante para “propósitos da corporação em geral”, o que afirma que “pode incluir” o financiamento das necessidades de fluxo de caixa para a Nextel Brasil.
A operação brasileira recentemente teve seu balanço financeiro divulgado e observou novamente queda na receita trimestral. No mesmo dia, a empresa afirmou em teleconferência para analistas buscar “alternativas estratégicas” para a tele no País, uma vez que uma fusão com as grandes concorrentes ainda não seria possível sem obrigar a compradora a devolver espectro à Anatel – ou esperar que a agência mude as regras de spectrum cap.