A XP (Android, iOS) atualizou a sua ferramenta de planejamento financeiro no seu aplicativo, que passa a exibir em tempo real o andamento dos investimentos do cliente. Através da tela do celular, o usuário também pode detalhar sua vida financeira, informando seus objetivos, o tamanho do seu patrimônio, o quanto gostaria de guardar por mês e monitorar o andamento das suas metas.
O recurso funciona de forma síncrona ao assessor de investimento, que passa a ter as informações centralizadas e alinhar os investimentos com os objetivos do cliente. Segundo a XP, a ideia é fazer com que o planejamento financeiro seja um processo mais dinâmico e contínuo, além de contribuir na identificação possíveis problemas.
Em nota, a empresa compartilhou que ao menos 33% dos seus clientes já utilizam a ferramenta que ajuda com as finanças. Entre os assessores, a penetração é de 80%.
