| Publicada no Teletime | A operadora cearense de telecomunicações Brisanet levantou R$ 1,44 bilhão em seu processo de IPO. Com estreia na B3 marcada para esta quinta-feira, 29, a provedora teve ação precificada em R$ 13,92.
O valor ficou no limite da faixa indicativa para a oferta inicial antes da coleta de intenções de investimento (entre R$ 13,92 e R$ 17,26). As 89 milhões de novas ações emitidas pela empresa somaram R$ 1,25 bilhão após a coleta de intenções de investimentos.
Já o exercício do lote suplementar de 15% do inicial (13,4 milhões de papeis) movimentou mais R$ 187,4 milhões em recursos, totalizando assim o R$ 1,44 bilhão. A totalidade de ações da Brisanet ultrapassa os 449 milhões, o que valora a empresa em R$ 6,25 bilhões (quando considerada a precificação de R$ 13,92 por ação).
O preço da ação foi ratificado nesta última terça-feira, 27, pelo conselho de administração da provedora – que aprovou aumento de capital social de R$ 71,86 milhões para R$ 1,32 bilhão, já refletindo a alta de R$ 1,25 bilhão da oferta primária. Santander, XP Investimentos, BTG Pactual, UBS e Bradesco BBI foram os coordenadores do IPO.
Ao todo, a Brisanet soma 35,1 mil km de redes de fibra óptica até a residência (FTTH), backbone de 14,4 mil km e atendimento em 96 cidades do Nordeste, além de 251 a partir de franqueados da Agility. A empresa reunia mais de 860 mil usuários em maio, somadas as duas operações.